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阿里投资者大会说了什么? 下沉市场、内容电商、新零售,等等

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声明:本文来自于微信公众号互联网与娱乐怪盗团(ID:TMTphantom),作者:裴培,授权站长之家转载发布。 

位于了某种事情?

一年一度的阿里巴巴投资者大会于 2019 年 9 月23- 24 日在杭州举行,这是马云退休前一天 的第一次投资者大会。在会上,淘宝/天猫负责人蒋凡、菜鸟网络负责人万霖、盒马鲜生负责人侯毅、本地生活负责人王磊等发表主题演讲并接受投资者提问。“后马云时代”的阿里拉开帷幕,新常态下的电商乃至整个互联网行业的愿景也得到了全面更新。

亲戚亲戚其他同学是如何看的?

阿里核心电商业务的成长动力依然强劲:2018- 19 财年,淘宝/天猫70%以上的新用户来自下沉市场,下沉市场新用户的年化ARPU超过 60 0 元。显然,除了拼多多,阿里也是“电商下沉”最大的受益者。与拼多多、快手、淘集集之流相比,阿里最大的优势是:对商品的理解程度最深、SKU最多、履约能力最强,即便是亲戚其他同学圈微商,多半也乐意把交易过程装进淘宝完成。聚划算的“天天工厂”(C2M)、天猫国际的品牌激增、盒马鲜生的入驻低线城市,也在为阿里输入新的活力。未来1- 2 年,阿里在电商行业的统治地位仍然不可动摇。

内容电商/社群电商,阿里准备好多会儿?手机淘宝信息流可能性成为阿里的重要用户入口,淘宝直播创造着年化千亿级别的GMV,快手、微博、抖音、小红书也向淘宝输送了少许流量。阿里未必位于问题自有社交平台,大文娱业务也那么 建立足够的优势,因此它仍然可无需都可以 通过与内控 合作辦法 辦法 外理大问题。微信野心勃勃,想通过小系统进程、好物圈扩大在电商市场的位于,可惜尚未取得那么 来太少进展。无论如何,阿里只能对内容电商的潮流掉以轻心。

“新零售”最大的大问题是位于问题可克隆qq好友好友性:今年是“新零售”概念提出三周年,就是我阿里及其竞争对手都可能性很少提及“新零售”概念,转而拥抱“智慧零售”“数字赋能”等更容易落地的概念。阿里、腾讯、京东都做出过好多好多 新零售标杆,因此都位于问题向某种门店、某种品牌的可克隆qq好友好友性。可能性不惜代价,当然能实现对传统零售的彻底改造,然而某种代价值得付吗?阿里及其竞争对手都将保持谨慎,听候宏观环境和技术的瓜熟蒂落。

对于阿里而言,战略重点仍然在核心电商:亲戚亲戚其他同学认为,从今年的投资者大会看,阿里的战略重点、资源投入重点仍然是核心电商,尤其是零售电商。在历史上,阿里善于通过“砸钱”快速切入新市场,因此今后更不都可以 “有智慧”的砸钱。亲戚亲戚其他同学估计,阿里在新业务的补贴方面比就是我保守了,扩张更重视速率和性价比。在宏观经济放缓的背景下,某种选者是有正确的。核心业务的稳定增长、新兴业务的减亏,将是重中之重。

投资者应该关注某种?

亲戚亲戚其他同学认为,未来 4 个季度,阿里巴巴将保持不逊于整个电商行业的GMV增速、远超全行业的收入和扣非净利润增速;未必拼多多、内容电商的崛起给长期带来了某种变数,就是我暂且会在短期影响阿里的统治地位。美团点评可无需都可以 在经营和财务数据上实现健康的提升,可能性阿里本地生活服务聚焦于“有质量、有智慧的增长”,而全部都是一味砸钱。中国有赞等去中心化电商服务商仍然面临着难得的发展机遇,尽管它们的GMV、用户基数和运营实力还远远无法与阿里等中心化电商平台相比。腾讯控股通过微信小系统进程、好物圈进军电商可能性是公开的秘密,不过在短期内先要取得成果;不过,可能性支付补贴大战的告一段落,微信支付可能性贡献较高的利润。

风险提示:监管风险;宏观经济风险;消费者审美疲劳;投资并购减值。

重要业务数据和干货

在本次阿里巴巴投资者大会上,各事业群均披露了少许业务数据,其中好多好多 是第一次披露。对电商行业乃至整个互联网行业的投资者来说,某种数据都具备极强的指导意义,可谓求之不得的“干货”。下面,亲戚亲戚其他同学将各事业群表态的重要业务数据进行总结,并进行粗略的点评。

淘宝/天猫

2017 年并且 并且 刚现在开始,阿里零售电商业务(主就是我淘宝/天猫)的用户下沉就取得了显著进展,活跃买家快速增长。 2019 日历年二季度( 2020 财年一季度),DAU同比增长26%,增速甚至呈现不断上升的势头。2018- 19 财年(截止 2019 日历年一季度),淘宝/天猫的下沉市场人口渗透率高达40%;70%的新增用户来自下沉市场;下沉市场新增用户第一年的购物ARPU平均值高于 60 0 元人民币。

天猫仍然维持着较快的GMV增速,其中贡献较大的品类是:快消,同比增长44%( 2019 日历年1- 8 月数据,下同),同期全国总体零售GMV增长11%;服装,同比增长26%,同期全国总体GMV增长3%;消费电子,同比增长22%,同期全国总体零售GMV下滑11%。可无需都可以 看完,这几个 品类在天猫的GMV增速都远远跑赢了全国零售增速。天猫强大的运营能力、完善的基础设施和对用户的理解,一次又一次地立功了。

在供给端,天猫的战略是:位于“新品”的阵地,孵化原生品牌、原生SKU,与品牌商联合定制。这就是我是凡客、小米、网易严选想做的事情,而天猫在更大的数量、更高的层级上做到了。 2018 年,天猫有 60 00 万以上的SKU是新品首发; 2018 全年,天猫首发新品同比GMV同比增长60 %; 2019 年 8 月,天猫服饰品类的GMV有53%来自当月新品。可无需都可以 想象,上述比例还有上升的空间。

众所周知,拼多多的崛起,很大程度是依靠“趣味化”“游戏化”的玩法——好多好多 老年人未必是把它当做“有购物功能的社交游戏”来玩的。在这方面,阿里当然无需落后,推出了一系列淘宝/支付宝内嵌小游戏。举几个 例子:金币庄园,MAU 1. 5 亿;淘宝人生,MAU9000 万;叠猫猫,累计用户2. 4 亿;双十一合伙人,累计用户2. 8 亿。阿里显然全部都是小游戏方面的新手——早在 2017 年,支付宝就是我全国最大的小游戏平台之一。淘宝/天猫的规模可能性很大了,因此肯定很乐意通过互动娱乐功能吸引更多流量。

淘宝直播的规模可能性非常巨大, 2019 财年( 2018 年 4 月- 2019 年 3 月)GMV超过 60 0 亿; 2020 财年至今( 2019 年 4 月- 9 月),GMV同比增长140%。截止 2019 财年末,天猫商户的直播渗透率超过60 %。下面是几个 主要天猫品类的直播情況:美妆,卖家直播渗透率60 %以上( 618 期间);服装,大约60 %的新SKU首日销售来自直播(新势力周期间);珠宝,60 %以上的新SKU首日销售来自直播( 2019 年1- 8 月综合计算);食品,来自直播的GMV同比增长240%( 2019 财年综合计算)。因此,阿里巴巴表示,商家、主播未必赚了好多好多 钱,因此阿里自身在直播方面的货币化率全部都是很高。

天猫正在推行“旗舰店2.0”方案:天猫的本质与“品牌官网”别无二致,你这个 苹果5手机4 的天猫旗舰店与官网就是我共享供应链的。在天猫,头部品牌的DAU可无需都可以 突破 60 0 万,百万、几十万量级的屡见不鲜。现在,天猫大力推进第三方开发者、品牌方自行入驻,也就是我你这个 微信小系统进程的模式。阿里自认为在电商方面早已超越了微信小系统进程,你这个 开放平台数据,就是我微信无法提供的。目前,可能性有 760 0 个品牌利用阿里的数据能力。

聚划算

聚划算力推“天天工厂”,即C2M模式,向供应商开放好多好多 消费者行为数据,实现“生产数据化”——根据销售数据下单生产。与此配合,菜鸟也在做新物流模式的探索,蚂蚁金服在扩大供应链金融服务。“天天工厂”模式是 2019 年 8 月并且 并且 刚现在开始探索的,联合定制放慢达到了每天 60 0 万单。“天天工厂”的目标是 3 年内实现 60 00 家工厂的数字化转型。某种标杆案例:“千选体重秤”自 2018 年 10 月以来累计获得 60 万以上订单;“冰袖”自 2019 年 4 月以来累计获得约 60 万订单。

在中低端市场、垂直领域,阿里的就是我发力点是“淘宝特色长尾市场”,包括“农人”“匠人”“二次元”等领域。 2017 年 9 月至 2019 年 9 月,淘宝特色原创市场的GMV复合增速超过60 %。

闲鱼

阿里认为,闲鱼平台前途无量,可能性随着经济增长,亲戚亲戚其他同学的冲动消费变多,二手电商需求随之攀升。淘宝的门槛还在不断提高,真正的C2C卖家都可以 流向闲鱼。除了二手电商,闲鱼还能承载房屋租赁、商品租赁等需求。

2019 年 9 月,闲鱼DAU达到 60 0 万,同比增长67%——要知道,在一年半前一天 的 2018 年 3 月,闲鱼DAU仅仅同比增长18%,这是不折不扣的“提速”! 2019 财年( 2018 年 4 月- 2019 年 3 月),闲鱼GMV超过 60 0 亿元,发布商品人数(卖家)超过 60 00 万,累计“鱼塘”(商品兴趣社区)超过 160 万个。

天猫国际

天猫国际是中国最大的进出口平台,拥有 260 0 个以上的品牌(其中大次责是首次进入中国)、 460 个以上的类目、覆盖 78 个国家和地区。截止 2019 年 7 月底,天猫国际有55%的进口商品买家是 90 后;来自下沉市场的用户同比增长42%。前一天 是以生活必需品为主,现在是繁杂进口,无所不包。

截止 2019 年 7 月,新品牌入驻同比增长60 %,战略合作辦法 辦法 品牌同比增长86%,年度销售额超过 1 亿元人民币(按过去 12 个月计算)超过 60 个。进口电商是另一一一个 多长链商业活动,涉及某种环节。天猫国际可能性能做到保税仓清关和配送平均2. 4 天,好多好多 城市甚至能做到次日达。

天猫国际的长期目标是做到 60 0 亿美元的GMV。如何做到?还是以跨境零售电商为主,大宗贸易为辅,目前还有好多好多 可发掘的空间。你这个 ,宝洁可能性与天猫有很好的合作辦法 辦法 ,因此还有60 %的新商品那么 进入中国。还有某种“小而美”的品牌,通过直采、直营辦法 ,全部可无需都可以 获得中国消费者的认可。

盒马鲜生

止 2019 年 8 月的 12 个月,盒马的年度活跃买家超过 60 0 万人,年度留存率超过60 %。盒马的典型用户画像:25- 40 岁,女孩子,年均家庭收入在 27 万元以上。在一年之内,她们会消费: 60 00 吨车厘子、 60 万只龙虾、 20 万只帝王蟹、 60 0 万个椰子。盒马的“主力消费人群”(合计贡献60 %的GMV)的年均消费超过 60 0 元。

截止 2019 年 8 月底,盒马开业超过 12 个月的门店的EBITDA可能性整体转正。从 2018 年 8 月至 2019 年 8 月,线上GMV占比从51%攀升至61%;在此期间,同店GMV增长13%,店均运营成本下降60 %。盒马表示,通过基于用户分层运营、内容+社群电商、数据化管理,可无需都可以 显著提高运营速率。

目前,盒马在全国拥有 175 个门店(去年同期为 64 个),进驻 22 个城市(去年同期为 14 个)。在上海,盒马可能性覆盖了所有主城区。在核心城市,盒马的任务可能性转向“拓展服务边界”。然而,盒马大举入驻二三线城市还是 2018 年的事情,还不都可以 改变,以不一样的门店适应不一样的市场。

截止 2019 年 8 月底,盒马在全国拥有 33 个常温和低温仓、 11 个加工中心、 4 个水产暂养中心,合计 48 个仓库。盒马与菜鸟、饿了么共建物流系统,其中产地、口岸-仓库、仓间调拨、大仓-点仓八个环节与菜鸟合作辦法 辦法 ,门店-消费者环节与饿了么合作辦法 辦法 。现在,盒马在准备加密门店网络、向下沉地区渗透。

天猫超市

天猫超市对我个人的定位是“旧城改造”——在中国庞大的零售市场之中,电商的GMV增速仍然很高,便利店、大卖场、小超市的增速很低,杂货店则是负增长。好多好多 ,电商巨头要对传统商超进行“旧城改造”。你这个 ,“淘鲜达”对 23 个线下商超品牌进行了“数字化赋能”,覆盖了 278 个城市、使 60 0 个门店完成了数字化改造。

以大润发为例:某门店就是我每日触达人数 160 0 人,经过改造,现在是 8660 0 人!过去 9 个月,淘鲜达可能性完成了 485 个门店改造、 160 00 个SKU改造,线上履约及时率在99%以上,日均线上订单 700 个以上,平均每个店GMV增长6.5%。淘鲜达的典型用户画像:54%在淘宝系的年消费在 60 00 元以上,34%是 90 后,老客户平均月购买频次为2. 35 次——所谓的“高价值、年轻化”。

本地生活(饿了么/口碑网)

饿了么与口碑网的分工:前者包括供应链、SaaS、履约平台、金融支付等;后者包括智慧餐厅、POS、与支付宝的对接等;两者都与用户、商户对接。未必餐饮行业O2O的竞争很激烈,因此数字化率只能百分之十几。线下本地生活服务规模大约有 20 万亿,其中餐饮占4- 5 万亿,还全部都是市场空间。

本地生活服务公司截止 2019 年 6 月底的战绩:年度活跃用户2. 45 亿、GMV同比增长40%、直接覆盖城市超过 60 个。过去一年,佣金率小幅提升,配送成本下降了好多好多 (尤其是在 2019 年二季度);自 2018 年四季度前一天 ,补贴越位于问题峰、略有下降。中国超过 60 万人口的城市有 160 多个,目前饿了么+口碑网只进入了 70 多个,其中过去一年进入了十多个。竞争对手(美团)有 5 万多员工,本地生活只能 1 万多人。

最重要的是与阿里巴巴经济体打通——饿了么的订单有28%来自支付宝,38%的新客户来自支付宝。今后,饿了么都可以 与手机淘宝打通,开启“千人千面”,包括开通淘宝吃播。你这个 ,在肯德基X天猫超级品牌日,淘宝吃播有 60 0 万以上观看者,最流行的套餐GMV超过 640 万元。目前,高德地图有饿了么的优惠券,今都可以 直接加入饿了么外卖。蜂鸟配送与饿了么也要进一步打通,另一一一个 多系统还很不一样。

重要的大问题是某种?下沉市场、内容电商、新零售……

数据就是我另一一一个 多方面,再全部的数据也要为商业逻辑和战略方向服务。从今年的阿里投资者大会,亲戚亲戚其他同学能看完某种大方向?亲戚亲戚其他同学最关注的肯定是下沉市场,但这可能性是一张“明牌”——个人都知道,个人全部都是努力开拓,因此很可能性开拓的差那么 来太少了。其次是内容电商/社群电商,某种概念早在2013- 15 年就并且 并且 刚现在开始普及,因此至今才成为市场主流。因此就是我包括O2O的新零售了。亲戚亲戚其他同学有某种观点与亲戚亲戚其他同学分享。

下沉市场

过去几年,阿里在下沉市场(低线城市、乡镇、农村)的努力取得了不错的战果,给人留下了深刻印象。未必,阿里的“基因”很适合下沉市场——从当年的“中供铁军”到现在的农村淘宝、菜鸟物流,阿里总是擅长地推、擅长脏活累活,在“执行力”环节拥有竞争对手无可虚实结合 的优势。然而,“下沉市场”的红利还能吃多久?或许可能性吃完了。要知道,现在连拼多多全部都是飞速向“五环内”升级了。

亲戚亲戚其他同学认为,下沉电商市场除了淘宝、拼多多,还有快手(未必大次责成交在某种平台完成)。可能性要比较下沉的幅度,淘宝基本覆盖了低线城市,拼多多全面覆盖了低线城市和郊县,快手甚至覆盖了好多好多 乡镇。其他同学认为,拼多多、快手对下沉市场用户起到了“教育”作用,最后某种人都成了淘宝用户——亲戚亲戚其他同学难以苟同。下沉市场用户当然可能性通过拼多多打开对电商的认知,逐渐接触淘宝,因此几乎可能性性从拼多多彻底“升级”到淘宝。对于亲戚其他同学来说,同时使用多个电商平台是正常的,用户忠诚度还在养成之中。

无论如何,亲戚亲戚其他同学认为电商从“下沉市场”获得的红利可能性接近尾声。淘宝、聚划算、闲鱼、微信小系统进程、快手、抖音、小红书……在过去多年当中,可能性反复将下沉市场用户“犁”了好多好多 遍。尤其是拼多多和快手,可能性把电商的前沿推到了最低线。亲戚亲戚其他同学先要想象,在中国还能有某种“低线流量红利”可供开发。下沉市场是另一一一个 多真命题,因此它的作用主要位于在过去和现在,而全部都是未来。

内容电商

“内容电商”是另一一一个 多宽泛的概念:凡是基于内容、基于社群、基于垂直“调性”的电商全部都是此之列。 2018 年以来,“直播带货”成为了热门概念,淘宝直播、快手、抖音乃至微信公众号全部都是往上端冲。无论是从消费升级的深度图,从冲动消费的深度图,还是从用户分层、精细化运营的深度图,内容电商全部都是未来。阿里的“大文娱”业务并未取得很大成效,因此核心电商业务内控 的淘宝直播效果显著。

与此同时,淘宝/天猫还从快手、抖音、小红书、B站接收了少许流量。在本次投资者大会上,阿里表示:来自快手、抖音等内控 内容平台的流量和GMV仍占少数;这与亲戚亲戚其他同学的估算相仿—— 2019 年,亲戚亲戚其他同学预计快手电商的整体GMV约 60 0 亿,抖音约 60 亿,两者相加仍仅大约“阿里系”零售电商的2-3%。快手、抖音、小红书全部都是发展自有电商平台,因此短期内无需对阿里构成冲击。根据亲戚亲戚其他同学了解,快手、抖音向淘宝/天猫输送流量,自身的货币化率很低,反就是我阿里的货币化率很高。某种情況能持续吗?还是个谜。

阿里位于问题强大的自有内容、社交平台,始终是另一一一个 多大问题。好多好多 ,它就是我非常重视“大文娱”业务,因此在抖音、微博等内控 内容平台多有投入。不过,因此我有强大的执行力,以及对“商品”的深刻理解与履约能力,位于问题内容、社交平台并全部都是原则性大问题。在未来2- 4 个季度内,阿里仍可无需都可以 在核心电商业务上为所欲为。在长期,阿里不都可以 与内控 流量入口(主就是我内容性的)形成平衡。内控 平台肯定都希望建立我个人的电商业务、分走更大的一块收入;阿里不都可以 进一步加强我个人在货架深度图和履约能力方面的壁垒,以立于不败之地。

新零售

“新零售”概念从 2016 年由阿里研究院提出,迄今已有三年了。然而,还是那么 能说清楚“新零售”的内涵。现在,京东、拼多多等阿里的竞争对手可能性很少提及“新零售”,阿里自身提的就是我多。“智慧零售”“数字赋能”等更全部、更容易落地的概念,正在取代“新零售”。

从天猫超市、菜鸟网络、盒马鲜生的主题演讲看,“新零售”对传统零售商超的赋能主要在另一一一个 多方面:第一是打通线上线下用户、大幅提升触达用户和客单量;第二是打通供应链,甚至实现按需下单生产;第三是进行社群化的客户管理,提升用户黏性和品牌认同感。然而,新零售最大的大问题是可克隆qq好友好友性差,即便做出了几个 标杆案例,也可能性性平移到某种门店、某种品牌。腾讯等有志于智慧零售的巨头也面临着你这个 局面。

要彻底改造传统商超,就必然要触及它们的核心业务流程和数据。仅仅通过战略合作辦法 辦法 和参股,可无需都可以 达到改造的目的?过去几年,阿里不断扩大并表范围、资产越做越重,主就是我为了新零售的愿景考虑。在历史上,阿里一贯擅长通过强大的执行力去完成可能性性完成的任务;不过,实现新零售不都可以 多大的代价?阿里也在严肃思考某种大问题,无需一味地通过砸钱去“催熟”新零售。一切全部都是听候宏观经济和技术的成熟期期图片 图片 的句子 的句子的句子。

风险提示

监管风险;宏观经济风险;消费者审美疲劳;投资并购减值。